2025年负极市场盘点：全球负极出货306.15万吨，同比增长47%
鑫椤资讯 173 2026-01-27 17:48:43
2025年负极市场盘点：全球负极出货306.15万吨，同比增长47%
2025年，据ICC鑫椤资讯统计数据显示，全球锂电池产量2297GWh，同比增长48.5%；全球锂电负极材料市场产量增幅略低于电池增速，负极产能过剩的市场格局有所改善。随着新能源车市场渗透率持续提升尤其是新能源重卡和商用车的急速扩张，叠加储能市场需求的高速增长，负极材料市场呈现周期性触底反弹趋势，供需结构得以改善，并优化了市场格局。具体来看：
ICC统计2025年全球负极产量311.5万吨，同比增长43.7%
据ICC鑫椤资讯统计，2025年全球负极材料产量311.5万吨，同比增长43.7%，其中中国负极材料占比进一步提升至99.0%，高于去年的98.5%。销售量方面，全球销售量306.15万吨，其中中国占比高达98.4%。
图：2021-2025年全球负极产量统计（万吨，%）
数据来源：ICC鑫椤资讯
全球负极材料CR3占比为49.5%，基本与去年持平
据鑫椤资讯统计，2025年CR6占比73.0%，较上年的72.7%略有上浮，市场集中度略有提升；CR3占比为49.5%，较上年的49.7%微幅下调，二梯队厂商冲击头部客户略有增量，但整体来看，锂电负极行业格局变化不大。
图：2025年锂电负极行业集中度变化
数据来源：ICC鑫椤资讯
从具体企业来看，2025年贝特瑞凭借持续领先的技术积累、客户绑定能力与全球供应链稳定性强势霸榜，连续十六年负极材料行业第一。上海杉杉凭借技术积淀和产品力，市占率保持稳中有升势头；中科星城和尚太科技强势追赶，出货增量显著。广东凯金市占率较上年有所提升。江西紫宸仍坚持盈利性销售策略，是行业内公司整体负极产品盈利性最好的公司。河北坤天、碳一则凭借激进的销售策略，出货量提升显著。广东东岛则通过与头部大客户以及新兴动力客户的绑定，实现稳定出货。金汇能在重卡和储能等细分市场表现突出，26年TOP电池厂家的明确订单将推动公司走向新高度；晖阳、爱敏特等企业在储能领域实现了新的增长。此外，科达新材今年在储能领域也开始强势崭露头角。对于26年仍将有一些负极企业进入大家的视野，如宝武、杰瑞、天宏基等。
图：2025年全球负极材料市场格局
数据来源：ICC鑫椤资讯，LIRA莱睿咨询
ICC人造负极渗透率上升至近93%，上海杉杉蝉联榜首
2025年全球人造负极材料渗透率进一步上升至93%，人造负极材料的产品性能及高性价比优势，使得其市占率进一步提升。上海杉杉人造负极龙头地位稳固，25年仍蝉联榜首。天然石墨市场尤其是海外天然石墨市场的进一步萎缩，在产量和市占率方面持续下滑。
图：全球人造负极材料渗透率（%）
数据来源：ICC鑫椤资讯
图：2025年全球人造负极材料市场格局
数据来源：ICC鑫椤资讯，LIRA莱睿咨询
ICC硅负极增幅显著，消费电子强势拉动，动力电池开始试水
据鑫椤资讯统计，2025年全球硅负极单体产量为8600吨，同比增长67%。贝特瑞市占率仍居首位，浙江锂宸、天目先导、杉杉科技和兰溪致德也是25年硅负极国内市场的出货担当，以各自的产品及客户渠道表现突出。
图：2025年全球硅负极产量统计
数据来源：ICC鑫椤资讯，LIRA莱睿咨询
就消费结构来看，硅氧和研磨硅仍占市场大头，CVD新型硅出货增幅显著，市场热度较高。小圆柱电池需求仍是硅基负极需求基本盘，消费电子领域硅基负极添加比例的提升是2025年提升硅基负极出货量增长的主要驱动因素之一，此外，动力尤其是46大圆柱电池在动力市场的应用，以及低空经济、人形机器人等市场对高容量电芯产品的需求也推动了硅基负极市场的扩张，固态电池市场的需求预期更是给硅基负极市场带来了新的机遇。
图：2021-2025年全球硅负极产量统计
图：2021-2025年全球硅负极产量统计
数据来源：ICC鑫椤资讯，LIRA莱睿咨询
根据2025年行业运行特征，结合鑫椤资讯最新市场研判，2026年全球锂电负极材料市场将延续“底部修复+技术升级+出海加速”三条主线，挑战与机会并存。
需求增长带来的贝塔收益（β收益）和技术、成本所形成的阿尔法收益（α收益）仍将是负极市场增长的最大机会。1、储能市场的快速扩张将逐渐与动力市场共同形成对负极材料需求端并驾齐驱的支撑结构。2、主流负极厂家订单外溢使代工环节重现“产能共享”红利，行业开工率整体抬升。3、石油焦、针状焦将随着需求端持续增长价格重心持续上移，且随着行业淡旺季震荡。4、快充负极，尤其是4C及以上快充负极市场渗透率有望从2025年的15%进一步提升25%左右，带动碳包覆等工艺附加值提升。 5、欧美本地化诉求，将加速中国负极企业出海步伐。6、硅基负极将开启万吨级增量市场，应用端将由数码向动力、低空经济、人形机器人等领域迁移，并在动力电池端将实现规模上量。7、钠电池储能、商用车及换电订单增加将提升硬碳负极需求，26年硬碳负极将迎来发展机遇。
研究报告：
● 《锂电池产业链周报》
● 《鑫椤前瞻-全球锂电池产业链内参月度报告》
● 《两轮车及低速车市场月度报告》
● 《全球锂电池及新能源汽车品牌数据报告》
● 《鑫椤资讯炭素周刊》
● 《中国炭素市场月度报告》
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● 《磷酸铁锂产业链价值研究报告》
● 《动力锂离子电池行业研究年度报告》
● 《全球三元材料产业链价值研究报告》
● 《中国钴酸锂产业链价值研究报告》
● 《全球锂电池及下游应用市场年度调研报告》
● 《全球电动两轮车及低速车市场报告》
● 《锂电负极材料产业链剖析》
● 《天然石墨及应用市场年度报告》
● 《中国针状焦及应用市场年度报告》
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