美国储能市场大盘点!规模+成本+政策+阻碍!你想知道的都在这!
鑫椤资讯 596 2023-06-12 09:26:44
美国是全球储能市场的重要一极，以大型储能为主，受到政策、市场和技术的多重驱动，储能装机容量快速增长，预计未来十年将成为全球最大的储能市场之一。本文将从美国储能市场的规模、成本、激励、政策、阻碍、分布式储能和主要企业等方面进行分析，展示美国储能市场的现状和发展趋势。
根据美国能源信息署公布的2023年4月底数据，虽然大储投运项目出现延期问题，但是2023Q1已投运1MW及以上储能规模为419MW，同比增长7.8%。3月单月新增储能(含少量规划)规模为268MW，同比增长8.9%，环比增长211.7%。
虽然在原材料、零部件生产和电芯开发方面的发展状况令人捉急，但是美国储能行业需求旺盛，储能装机容量猛增，美国的储能市场也是一片欣欣向荣的景象。
下面让我们一起来看看美国储能市场的情况。
近年来，美国在大储建设方面进展缓慢，但速度已明显加快。2020年底，美国储能装机容量为2.5GW，2021年增加3.3GW，2022年增加4GW，目前美国总电池储能装机10GW。
其中，新能源配储占电池储能容量的主要部分，2020年占比52%，截止目前占比为58%。而据市场情报数据，美国约77%的新能源配储是光伏配储。
另外，美国各州的大储容量差异巨大。加州和德州占营运中的全国储能容量的72%，排名第三的佛罗里达州的储能容量就只有546兆瓦，仅相当于德州的25%，或者加州的11%。虽然总体而言，美国有41个州有大储设施处于营运中，但是其中31个州的储能总量一共也只有700MW。
虽然10GW的储能容量几乎跟不上新能源产业的增长。但是美国在储能领域已经开始奋起追赶，在过去两年里，作为拥有世界上最大的锂储备和资源之一的国家，美国储能产业已经增长了近300%。
目前，美国50个州以及哥伦比亚特区都计划部署大储设施，有超过72GW的独立和配储设施在建设之中。其中，德州以超过29GW的远期规划领先其他州，加州和内华达州则分列二三位，总计规划25GW。
另据标准普尔预计，到2035年，美国将增加85GWh的电池能源储存容量，美国大部分电池能源储存项目预计将具有财务可行性。
美国能源信息署的数据显示，2019年电池储能的平均资本成本为589美元/千瓦时（kWh），比2015年下降了72%，年均下降率为27%。这些较低的成本促进了每个储能站点的储能容量的增加，从而提高了每个电池系统的持续时间。除了大规模电池储能之外，小规模电池储能也在持续增长，尤其是在加利福尼亚州，该州占据了美国所有小规模电池储能出力容量的83%。其他小规模电池储能出力容量较多的州包括夏威夷、佛蒙特和德克萨斯。
据彭博社新能源财经（BloombergNEF）预测，到2030年，在全球新增的储能容量中，北美将占据21%的份额，其中美国将占据18%的份额，加拿大和墨西哥分别占据2%和1%的份额。中国将超越美国，成为全球最大的储能市场，占据44%的份额。欧洲、中东和非洲（EMEA）地区也将快速增长，占据24%的份额。
为了促进储能市场的发展，美国出台了一系列的市场激励和政策支持措施。
据鑫椤资讯储能报告，美国的能源管理机构在2018年发布了一项规定，要求电网运营商给储能设备提供公平的机会，让它们可以在电力市场上卖电或提供服务。这样一来，大型电池储能系统就有了明确的赚钱方式，可以在发电端或电网端提供价值。从那时起，美国的电池储能安装就开始快速增长。
美国在2022年8月通过了一项法案，首次给单独的储能设备提供了税收优惠，就像之前给太阳能发电的那样。在这个法案出台之前，美国的太阳能发电和储能项目可以退还30%的投资税，但是储能必须和太阳能一起才能享受这个优惠。现在，这个法案让单独的储能也可以享受税收优惠，这样就减少了储能对太阳能的依赖，有利于促进美国储能市场的快速发展。
IRA法案把ITC补贴的有效期从原来的2023年延长到了2033年，并且把补贴分成了两部分：一部分是固定的30%，比以前的26%高；另一部分是根据项目情况而定的。这样，税收优惠更大了，美国储能项目的盈利能力也会更高。
另外，美国能源部(DOE)贷款计划办公室最近重新开放，拨款400亿美元支持清洁能源技术，而美国清洁能源示范办公室正在筹建中，将拨款 200 亿美元用于资助长时储能和绿色氢气等技术。美国总统拜登批准的“重建更好”法案包括用于独立部署储能系统的投资税收抵免(ITC)，可以将部署的投资成本降低约三分之一。
除了政策外，美国也在对电力市场进行改革或创新，以提高储能服务的市场价格或竞争力。例如，美国联邦能源监管委员会（FERC）通过第841号令，要求各区域电网运营商（RTO/ISO）为储能提供平等的市场准入和参与机会；美国新英格兰地区通过第2222号令，允许分布式能源资源（DER）聚合参与批发市场；美国德克萨斯州通过第25.501号规则，为储能提供容量市场的资格。
此外，美国还制定了技术标准或规范，以保证储能系统的安全性和可靠性。例如，美国国家电气工程师协会（IEEE）制定了IEEE 1547-2018标准，规定了储能系统与配电网的互联要求；美国国家消防协会（NFPA）制定了NFPA 855标准，规定了储能系统的安全设计和安装要求；美国保险商实验室(underwrites laboratories，UL)制定的UL 9540和UL 9540A目前则已成为所有电池储能系统安全保证的基础测试标准。
虽然美国的一系列储能计划雄心勃勃，但是一些不得不面对的问题，或在可以预见的未来成为美国储能发展的绊脚石。
首先是供应链的问题。不管是上游的原材料和正负极材料，还是下游的零部件乃至电池本身，美国都严重依赖外部市场的供应。
举例来说，虽然美国也拥有丰富的锂矿产资源，但美国在2022年的全球锂产量中只占0.6%——来自美国全国唯一获准运营的位于内华达州阿尔伯马尔公司的锂矿。
即便有《消减通胀法案》（IRA）的税收抵免政策，但是考虑到美国各州和地方政府的许可审批流程以及可能在环境问题上遭到的抵制等，全供应链的建设以及实现投产目标仍然需要时间。
同样是在锂矿开采方面，从勘探到矿山投产的漫长的时间框架，以及围绕矿床位置和矿山对当地居民和生态系统造成的影响，原住民社区的抵制甚至是司法诉讼，都与储能需求和供应链的需求相抵触。
根据Wood Mackenzie数据，2022年美国新增户储装机631MW，同比增长45%。其中，2022Q4新增171MW，同比增长39%。Wood Mackenzie发布的2023Q1报告预测，2023年美国户储增速为43%。
在工商业储能方面，根据Wood Mackenzie数据显示，2022年美国新增工商业装机容量为164MW，同比增加1%。其中，2022Q4新增48MW，同比下降17%，环比增加80%。
2021年在美国户用储能市场中，Tesla、BYD、Enphase分列前三。Tesla以55%的高市占率位列首位。LG由于多起火安全事故，极大打击了消费者对品牌的信心，大规模的产品召回严重影响了LG产品在美国市场的市占率。
据鑫椤资讯统计，美国储能市场，尤其是大储，基本上以宁德时代、比亚迪、亿纬、赣锋、海辰为主，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科为美国表前储能电池的主要供应商，供应了美国 64%以上的大储电池。如果不计算基站和数据中心电池，只算电力和户用储能电池口径，2022 年国内储能电池中国内销32GWh，出口美国44Gwh 左右，出口欧洲17.5Gwh，出口其它国家和地区为10.5Gwh。
宁德时代通过给美国本土的系统集成商直接供应或者跟在美国有投资项目的业主进行供应，主要供应特斯拉、Fluence、Neoen、Jupiter Power、Flexgen、Nextera、Broad Reach Power、阿特斯。其次是比亚迪，通过入股阿特斯储能，在美国供应了几个比较大的储能项目，如阿特斯储能350MW/1400MWh的酒红(Crimson)项目。
美国表前储能比较有吸引力的一点是，美国激进的新能源政策及对于长时储能的补贴力度加大，所以我们可以看到美国表前80%以上都是4小时的，对于储能电池的需求量巨大，2022 年国轩高科和亿纬锂能也通过相关测试，进入这一市场。鹏辉、瑞浦和派能则主打户用储能。
值得一提的是，特斯拉的户储产品Powerwall上游产业链同样与多家中国公司关系密切。马斯克曾表示，计划将储能系统的电池逐渐替换为磷酸铁锂电池。宁德时代是特斯拉磷酸铁锂电池的核心供应商之一。
美国储能市场展现出了强劲的发展势头和巨大的潜力，但也面临着一些供应链、环境和市场的问题和风险。储能企业要想在美国储能市场取得成功，就需要不断地创新技术、适应市场、合作伙伴和关注政策，同时也要坚持可持续发展的理念，为美国乃至全球的清洁能源转型做出贡献。
鑫椤资讯储能高级研究员龙志强将于6月15日在中国(江苏）国际储能大会做海外户储现状与展望的主题报告，欢迎关注新华社对此次会议的直播！
美国储能市场规模和成本
美国储能市场激励和政策支持
美国储能市场面临的阻碍
美国户储和工商业储能
美国储能中国制造
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